No dia do casamento da Branca de Neve (Ginnifer Goodwin) e o Príncipe Encantado (James) (Joshua Dallas), a Rainha Má (Lana Parrilla) chega e deixa uma sinistra ameaça sobre uma ponderosa maldição que ela pretender lançar neles. Algum tempo depois, uma grávida Branca de Neve está preocupada com a maldição e visita Rumplestiltskin (Robert Carlyle), que lança uma profecia que a Rainha Má irá manda-los a um lugar terrível onde não haverá finais felizes. Ele também revela que a filha ainda não nascida de Branca de Neve, Emma, retornará quando tiver 28 anos de idade para resgatá-los, e assim iniciar a batalha final com a Rainha. Seguindo os conselhos da Fada Azul, Gepetto (Tony Amendola) e Pinóquio constroem um guarda-roupas de uma árvore mágica que permitirá uma pessoa escapar da maldição da Rainha. O Príncipe Encantado pretende que Branca de Neve e sua filha usem a árvore mágica para escapar da maldição, mas a Branca de Neve entra em trabalho de parto e da a luz a Emma justamente quando o guarda-roupas está prestes a ser completado. No dia que Branca de Neve da a luz a sua filha a maldição da Rainha Má é lançada. O Príncipe Encantado coloca a sua filha no guarda-roupas mágico, mas é severamente machucado ao lutar com os capangas da Rainha. A Rainha fica em pé triunfantemente ao lado da Branca de Neve e do Príncipe enquanto a maldição os leva a “um lugar terrível”.